Dubai Banking 2025: Navigating New Rules & Trends

迪拜商业银行：洞悉合规新规与市场趋势，保持领先

2025年4月28日

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探索迪拜

迪拜商业与投资

企业运营与发展

迪拜充满活力的商业环境也体现在其快速发展的银行业中。如果你在这里做生意，你就会知道事情变化很快。监管的加强和强大的市场力量正在从根本上重塑企业在迪拜乃至整个阿联酋与银行互动的方式

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。这不仅仅是背景噪音；它直接影响着你的运营。让我们深入探讨定义商业银行业务的关键新合规措施和市场趋势，帮助你了解主要转变以及银行和企业双方需要如何适应。

应对更严格的合规性：关键监管更新

保持合规是不容商量的，而且监管的门槛也在不断变化。阿联酋致力于达到国际标准，提高透明度并加强安全性，这主要由阿联酋中央银行 (CBUAE) 以及 DIFC 和 ADGM 等金融自由区的管理机构推动

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。理解这些更新对于顺利开展业务至关重要。

强化的 AML/CFT 框架：提高标准

阿联酋在反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CFT) 方面确实下了大功夫

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。你可以把 CFT 理解为一套阻止资金（无论合法与否）用于资助恐怖活动的规则和做法

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。这包括从冻结资产到加强金融情报等各个方面

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。重大新闻是阿联酋于 2024 年 2 月从 FATF“灰名单”中移除，这是重大改革的直接结果

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。像联邦法令 20/2018、26/2021 以及最近的 7/2024 等关键法律加强了法律框架，使其与全球 FATF 的建议保持一致

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。新的 2024-27 年国家战略进一步加强了对打击网络犯罪、监管虚拟资产以及促进公私合作的关注

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。

这对银行意味着什么？更高的期望。他们需要更严格的客户尽职调查 (CDD)，更好的交易监控，以及更快地报告任何可疑情况

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。CBUAE 在执法方面毫不手软，对违规行为处以巨额罚款，例如 2024 年 8 月向一家本地银行开出的 580 万迪拉姆罚单

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。银行越来越多地采用人工智能和专门的 AML 软件来跟上步伐

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。对于企业，特别是那些被指定为 DNFBPs（特定非金融行业和专业）的企业，预计在开户和交易过程中会受到更严格的审查；合作是关键

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。随着 FATF 下一次评估将于 2026 年进行，这种高度关注短期内不会消失

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。

数据隐私与保护：保护信息

你的数据，以及你客户的数据，是重中之重。这里的主要法律是 2021 年第 45 号联邦法令《个人数据保护法》(PDPL)，它规定了数据处理、同意和传输的规则

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。但 CBUAE 对银行也有具体规定。《银行法》第 120 条规定了保密义务

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，而《消费者保护条例》(CPR) 和《标准》(CPS) 则涉及更多细节

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。银行必须收集最少量的数据，对其进行保密处理，获得明确同意（尤其是在营销方面），并拥有可靠的数据管理框架

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。至关重要的是，他们通常需要在阿联酋境内存储消费者数据，并迅速报告重大泄露事件

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。像 DIFC 和 ADGM 这样的金融自由区也有自己健全的、与 GDPR 一致的数据保护法

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这意味着银行需要在治理、安全技术和合规流程方面进行大量投资，包括任命数据保护官

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。对于企业而言，关键在于了解你的数据权利——你的信息如何被使用，你访问信息的权利，以及你撤回同意的能力

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。数据本地化规则也影响着银行如何使用云服务

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。老实说，如果在这方面出错，可能会导致严厉的处罚并损害银行的声誉。

加强网络安全关注：保护数字资产

网络安全与数据隐私息息相关。随着威胁变得越来越复杂，监管机构要求更强的防御措施

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。CBUAE 通过其《消费者保护标准》强制要求强大的网络安全，要求防范未经授权的访问和欺诈

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。2021 年第 34 号联邦法（《网络犯罪法》）也规定了对非法访问金融数据等行为的处罚

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。银行被要求使用最先进的安全技术来保护数字平台上的客户

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。

这意味着银行不断投资于人工智能和机器学习等先进技术以进行威胁检测，定期进行漏洞测试，并准备好可靠的事件响应计划

。他们的云战略必须优先考虑安全性和合规性

。企业绝对依赖这些银行安全措施，但你也需要为网上银行和支付建立强大的内部实践

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。棘手的部分是什么？不断发展的数字环境和金融科技合作伙伴关系扩大了潜在的攻击面，需要整个生态系统的协作，而寻找足够熟练的网络安全专业人才仍然是一个挑战

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探索数字迪拉姆：货币的未来？ (CBDC)

中央银行数字货币 (CBDCs) 是全球热门话题，阿联酋也积极参与其中

。简单来说，CBDC 是由中央银行发行的国家货币的数字版本——不同于去中心化的加密货币

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。CBUAE 已经与沙特阿拉伯探索了跨境支付 (Project Aber)，并且是中国、香港、泰国和国际清算银行 (BIS) 参与的多边央行数字货币桥 (mBridge) 项目的一部分

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。他们自己的 CBDC 战略是 FIT programme 的一部分，包括测试 mBridge、双边 CBDC 连接（例如与印度）以及国内概念验证

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。

潜在影响是什么？对于企业而言，数字迪拉姆可能意味着更快、更便宜的国内和国际支付，从而简化工资发放和 B2B 交易等事务

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。银行可能会在零售型 CBDC 的分发中扮演关键角色，但这也将迫使它们调整技术并可能面临新的竞争

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。关于设计、隐私以及如何与现有系统兼容等问题仍然存在，但这绝对是银行和企业需要密切关注的事情

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适应市场动态：进行中的关键趋势

监管并非重塑迪拜商业银行业的唯一力量；市场趋势同样强大。技术、竞争、可持续性和客户期望都在推动变革

。保持领先意味着主动适应。

数字化转型与金融科技整合：新常态

数字化不仅仅是一个趋势；它是主导银行业的那个趋势

。我们谈论的是数字平台、移动应用、在线开户、AI 等等

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。阿联酋的数字银行市场正在蓬勃发展，预测显示市场规模很快将达到数十亿美元，根据 CBUAE 的 2023 年报告，数字资产已超过 1 万亿美元

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。像 Emirates NBD 这样的传统银行正在投入巨资进行数字化转型，通常采用云战略

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。与此同时，在政府支持、DIFC 和 ADGM 等中心的监管沙盒以及风险投资的推动下，阿联酋的金融科技领域也蓬勃发展

。AI 在个性化和欺诈检测方面正变得越来越重要

。

银行必须通过大力投资技术（云、AI、网络安全）、持续关注客户体验 (CX)、提高效率以及与灵活的金融科技公司合作（有时通过 Open Banking 计划促成）来适应

。有些银行甚至推出了像 Liv/E20 或 Neo/NeoBiz 这样的纯数字品牌

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。对于企业而言，这意味着拥抱数字渠道，仔细评估银行的数字实力，使用所提供的工具，并始终优先考虑网络安全

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日益激烈的竞争：更多选择，更大压力

迪拜的银行业竞争日趋激烈

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。你会看到老牌本地巨头与全球参与者竞争，传统银行与像 Mashreq Neo 和 YAP 这样灵活的新型银行较量，还有专门的金融科技公司在支付或贷款领域开拓自己的市场

。虽然新型银行通常在用户体验上胜出，但它们需要达到老牌银行的可靠性水平

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。

这种竞争迫使银行实现差异化，或许可以通过专注于特定行业或提供独特价值来实现

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。持续创新、成本优化（阿联酋银行在这方面通常做得很好）以及强大的客户关系管理是关键的生存策略

。对企业的好处是什么？更多的选择，可能更好的定价和条款，以及整体上改进的服务

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。这只是意味着你需要更具战略性地选择适合你特定需求的银行合作伙伴。

ESG 在金融领域的兴起：有目的的银行业务

环境、社会和治理 (ESG) 因素不再是小众；它们正在成为阿联酋金融业的主流

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。这得益于诸如“2050 年净零排放”等国家目标、举办 COP28 的势头，以及阿联酋银行联合会承诺到 2030 年实现 1 万亿迪拉姆可持续融资的推动

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。我们看到绿色贷款、债券和伊斯兰债券的实际增长，阿联酋在绿色债券发行方面领先该地区

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。像 CBUAE 和 SCA 这样的监管机构也提供支持，制定了指导方针和框架

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。此外，投资者和客户越来越需要以 ESG 为重点的产品和可持续的实践

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。

银行如何应对？通过开发绿色金融产品，将 ESG 标准纳入贷款决策，提供 ESG 咨询服务，改进自身的 ESG 报告（通常使用 TCFD 等标准），并使其运营更具可持续性

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。对于企业而言，这意味着要考虑自身的 ESG 影响，在相关情况下探索绿色融资方案，与银行讨论可持续性问题，并为信贷评估期间可能进行的 ESG 审查做好准备

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。

满足不断变化的客户需求：超越交易

如今的商业银行客户期望的不仅仅是基本交易

。你想要的是从消费科技中获得的体验：无缝、直观、全天候的数字体验

。你还想要个性化服务——根据你的行业和情况量身定制的建议和产品，通常由数据分析驱动

。速度、便利性以及与你的会计或 ERP 系统的集成变得越来越重要

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。尽管数字化是关键，特别是对于中小企业和大型公司而言，但专业的建议和响应迅速的支持（也许是数字/人工混合模式）仍然受到高度重视

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银行需要真正以客户为中心，投资于用户体验 (UX/UI)，并合乎道德地利用数据分析来预测需求

。采用敏捷方法有助于他们更快地响应，而提供跨所有渠道的一致服务（全渠道）至关重要

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。作为企业，要明确定义你的需求，向银行提供反馈，使用他们提供的工具，并始终要求透明度

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规划航向：成功的适应策略

要驾驭这个不断变化的格局，需要柜台两边的双方都采取深思熟虑的行动。关键在于战略性地拥抱新的现实。

对于银行：拥抱敏捷与创新

银行未来的发展道路包括优先投资技术——数字平台、网络安全和 AI 现在已是基本要求

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。通过个性化和无缝界面提升客户体验至关重要

。将 ESG 原则融入贷款和产品开发正变得至关重要，而非可有可无

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。与金融科技公司建立合作伙伴关系可以加速创新，同时保持健全的合规框架是根本

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。采用敏捷的运营模式将帮助银行更快地适应市场变化

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对于企业：战略性银行合作

对于企业而言，成功意味着积极利用现有的数字银行工具来提高效率

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。优先考虑内部网络安全实践与依赖银行的安全措施同等重要

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。了解新法规，特别是围绕 AML 和数据隐私的法规，可能如何影响你与银行的互动至关重要

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。在选择或评估你的银行合作伙伴时，不仅要考虑成本，还要评估他们的数字能力、ESG 承诺以及他们提供的咨询支持质量

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。最后，不要被动——清晰地向你的银行传达你的需求和期望

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迪拜的商业银行业显然正处于一个关键时刻，受到更严格监管以及数字化和可持续性等快速变化的市场趋势的影响

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。主动适应、拥抱技术，并持续关注合规、安全和不断变化的客户需求，这些不再是可有可无的附加项——它们是在这个充满活力的环境中茁壮成长的基本要素。

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